Введение
В этой подборке мы посмотрим на 4 компании, прогноз прибыли на акцию (EPS) у которых в следующем финансовом году (FY2) вырос более чем на 5% за последние 3 месяца. Это означает, что мы посмотрим на компании, которые получают положительные пересмотры прибыли со стороны ведущих аналитиков на Wall Street.
Положительные пересмотры прибыли являются ключевой составляющей для роста акций.
(Текущий финансовый год у компании обозначается FY1. Финансовый год не всегда совпадает с календарным годом, поэтому у каждой компании могут быть свои временные рамки для финансовых отчетов).
Quanta Services (PWR)
Quanta Services – это ведущая подрядная компания, которая предоставляет комплексные решения для энергетической, коммуникационной и коммунальной инфраструктуры. Она занимается проектированием, установкой, ремонтом и обслуживанием объектов в США, Канаде, Австралии и на других международных рынках. Компания играет важную роль в поддержке энергетических систем и их адаптации к новым требованиям, особенно с учётом роста спроса на возобновляемые источники энергии, электромобили и 5G-сети.
Quanta Services все чаще участвует в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, инфраструктурой для зарядки электромобилей (EV) и телекоммуникационными сетями 5G. Это особенно важно, поскольку в ближайшие годы ожидается значительный рост потребления электроэнергии в США на фоне массового перехода на электромобили и строительства новых дата-центров, которые поддерживают работу ИИ. Эти дата-центры требуют колоссальных объёмов электроэнергии, что увеличивает нагрузку на существующую сеть.
Quanta также укрепила свои позиции в индустрии благодаря недавнему приобретению компании Cupertino Electric, что позволило ей расширить своё присутствие в сегменте дата-центров.
Энергетические компании, такие как Quanta Services, всё чаще называют энергопотребление благодаря ИИ-буму одним из основных факторов, способствующих росту спроса. Существующая сеть нуждается в усовершенствовании, чтобы поддерживать растущую электрическую нагрузку.
За последние три месяца прогнозы по прибыли на акцию (EPS) для PWR в следующем финансовом году (FY2) были пересмотрены в сторону повышения на 5,4%.
Robinhood (HOOD)
Robinhood – это инновационный онлайн-брокер, который произвел революцию в сфере инвестирования на фондовом рынке. Пользователи могут легко покупать и продавать акции, опционы и криптовалюты без уплаты комиссионных через мобильное приложение или веб-сайт. Компания зарабатывает на подписках, процентах от денег, которые пользователи не инвестируют, и возвратах от маркет-мейкеров (те, кто обеспечивает ликвидность на рынке, покупая и продавая активы). Благодаря своей простоте, Robinhood стала популярной среди инвесторов.
В последнее время Robinhood показывает сильный рост. Во втором квартале 2024 года платформа привлекла рекордные $13 миллиардов чистых депозитов (новые деньги, которые пользователи вносят на свои счета). Количество пользователей премиальной подписки Gold тоже сильно увеличилось - на 60% по сравнению с прошлым годом.
Компания ожидает, что её операционная прибыль (EBITDA) в 2024 году достигнет $1 миллиарда, а в 2025 году вырастет до $1,2 миллиарда. У Robinhood нет долгов, и 30% её рыночной стоимости составляют наличные деньги, которые свободно доступны для использования.
Robinhood активно развивается в нескольких направлениях. Платформа продолжает привлекать активных трейдеров, увеличивает объемы средств под управлением и расширяет свои услуги за пределами США. Во 2-м квартале компания получила рекордные объемы нетто-депозитов - $13 миллиардов. Немаловажно, что в 2024 году Robinhood достигнет EBITDA в размере $1 миллиарда. Ожидается, что в 2025 году этот показатель вырастет до $1,2 миллиарда. У Robinhood отсутствуют долги.
За последние 3 месяца прогнозы по прибыли на акцию (EPS) HOOD в следующем финансовом году (FY2) были повышены на 14,7%. Акции компании выросли на 90% с начала года.
MercadoLibre (MELI)
MercadoLibre — это ведущая платформа электронной коммерции и финтех в Латинской Америке, которая показывает впечатляющие результаты роста. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая онлайн-торговлю, электронные платежи и кредитование, что делает её экосистему сильным конкурентным преимуществом на быстро развивающемся рынке региона.
Недавно компания опубликовала результаты второго квартала 2024 года, которые превзошли ожидания аналитиков: выручка выросла на 49% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль увеличилась на 103%. Эти результаты особенно впечатляют после двух менее удачных кварталов, которые вызвали опасения у инвесторов. Однако компания не только оправдала ожидания, но и значительно их превзошла, продемонстрировав свою способность совмещать рост и рентабельность.
Важной частью стратегии MercadoLibre является её масштабируемость. Компания продолжает расширять свою сеть логистики, улучшать платформу и предлагать новые финансовые продукты, что помогает ей завоёвывать больше клиентов. В частности, в таких странах, как Бразилия и Мексика, её рыночная доля продолжает расти, и благодаря синергии между финтех- и торговыми сервисами, она остаётся в числе лидеров на своих рынках.
Также стоит отметить финансовую устойчивость компании. MercadoLibre имеет сильный баланс с наличными средствами в размере $6,89 миллиардов и долгом, который составляет менее 5% от рыночной капитализации компании. Это даёт ей возможность продолжать агрессивные инвестиции в развитие и инновации, что важно для дальнейшего роста.
С учётом текущих прогнозов, компания ожидает продолжения роста прибыли более чем на 30% ежегодно до 2026 года.
За последние три месяца прогнозы по прибыли на акцию (EPS) MELI на следующий финансовый год (FY2) были повышены на 9%.
Agnico Eagle Mines (AEM)
Agnico Eagle Mines — это одна из ведущих компаний по добыче золота, которая демонстрирует стабильный рост на фоне повышения цен на золото и высоких уровней добычи. В 2024 году компания продолжает показывать сильные результаты, и есть все основания полагать, что рост акций будет продолжаться.
Основной драйвер для компании - это продолжающийся рост цен на золото. Сейчас золото торгуется на уровне $2,630 за унцию, что выше прогнозов многих аналитиков, включая JPMorgan. Goldman Sachs ожидает, что к началу следующего года цена на золото достигнет $2,900 за унцию, что связано с геополитической нестабильностью, снижением процентных ставок и покупками золота центральными банками. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего роста выручки Agnico Eagle.
Кроме того, в первом полугодии 2024 года компания добыла 1,77 млн унций золота, что соответствует верхней границе её прогнозов на год. С таким уровнем производства и на фоне роста цен на золото выручка Agnico в первой половине 2024 года увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом. При этом чистая прибыль компании также растёт: за первые шесть месяцев 2024 года её чистая маржа составила 23,4%, что выше показателей 2023 года.
На фоне этих положительных результатов прогнозы компании были пересмотрены в сторону повышения. За последние три месяца прогнозы по прибыли на акцию (EPS) AEM на следующий финансовый год (FY2) были повышены на 24,6%. ли повышены на 11,7%.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
