Введение
В ходе новой эскалации на Ближнем Востоке, Иран ответил на непрекращающиеся атаки Израиля по его региональным посредникам.
1 октября около 200 баллистических ракет были выпущены по Израилю из Ирана. Большинство из них были сбиты в полете при помощи США, Британии и Иордании. Другие попали в открытые участки рядом с реальными целями. Пострадал только один палестинец.
Произошло это после долгого периода, в течении которого Иран пытался сдержаться и не отвечать на действия Израиля (убийство главы Хезболлы, ХАМАС...) в рамках предполагаемой сделки с Западом по перемирию в Газе. Но чаша переполнилась, а обещания выполнены не были. Как сообщает газета FT, «военные лидеры Ирана, жаждущие мести и опасающиеся, что республика выглядит все более слабой, убедили верховного лидера, Али Хаменеи, наконец дать ответ».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет добиться втягивания республики в прямой конфликт с Израилем и США и подорвать слабые шансы на разрядку [Ирана] с Западом, - отмечает газета FT.
Что теперь? В условиях, когда региональные силы Ирана находятся в подавленном состоянии, Израиль готовится к ответному удару. «Иран обнажен. (...) у них нет возможности защитить себя. У Израиля есть величайшая за последние 50 лет возможность изменить облик Ближнего Востока», - сказал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Поэтому, когда мощь прокси-сил Ирана подавлена, полит. оппоненты Нетаньяху требуют нанести удары по Ирану, а западные лидеры это только поддерживают – все ожидают решительных действий.
Риском являются удары по нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Иран прибыли. FT вчера вечером пишет: «Человек, осведомленный о ситуации, сказал, что рассматриваются различные варианты, но один из них «набирает обороты» - это удар, который нанесет экономический удар по Ирану, например, по его нефтедобывающим объектам».
Нефть марки Brent уже выросла на 5% с 1 октября, но торгуется ниже $76 за баррель. Если угроза перебоев в поставках станет более реальной, не будет сложным увидеть цены ближе к $85 (и выше).
Как вчера пишет Bloomberg: «Трейдеры ставят на нефть по $100 за баррель, поскольку риски на Ближнем Востоке усиливаются. В среду на бирже наблюдался шквал опционов на сырую нефть, которые выплачиваются в случае роста цен до $100 за баррель, что свидетельствует о стремлении некоторых трейдеров застраховаться от риска перебоев в поставках на Ближний Восток».
В условиях нового витка эскалации, который выглядит более опасным, чем другие за последний год, мы обновляем нашу подборку ETF на сырую нефть.
Нефтяные ETF – это специальные биржевые инвестиционные фонды, позволяющие частным инвесторам вкладывать средства в нефтяной рынок. Для достижения своих целей эти фонды инвестируют в нефтяные фьючерсные контракты. Вкладывая деньги в эти ETF, инвестор, по сути, покупает долю в более крупном инвест-портфеле, владеющем этими фьючерсными контрактами. Это позволяет косвенно участвовать в нефтяном рынке и извлекать выгоду из колебаний цен на нефть без необходимости самостоятельно покупать и хранить физические баррели нефти, а также разбираться в тонкостях фьючерсного рынка.
United States Oil Fund (#USO)
Это один из самых популярных нефтяных ETF, который отслеживает ежедневную цену на нефть марки West Texas Intermediate (WTI). Он использует фьючерсные контракты на WTI (сорт нефти из США, бенчмарк Северной Америки) на ближайшие месяцы, которые торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). USO идеально подходит для инвесторов, которым нужна высокая ликвидность, поскольку это один из самых торгуемых нефтяных ETF на рынке.
United States Brent Oil Fund (#BNO)
ETF предназначен для отслеживания ежедневных изменений цен на нефть марки Brent (мировой бенчмарк). Как и USO, BNO в основном использует фьючерсные контракты, заключаемые на срок до одного месяца. BNO владеет фьючерсными контрактами на нефть марки Brent на ближайшие месяцы. Они торгуются на европейской бирже ICE Futures Europe, что несколько отличает его от USO, который ориентирован на нефть марки WTI, торгуемую на Нью-Йоркской товарной бирже. BNO предоставляет инвесторам возможность получить доступ к нефти Brent, не сталкиваясь со сложностями и требованиями, связанными с торговлей фьючерсными контрактами.
Invesco DB Oil Fund (#DBO)
ETF старается более разумно подходить к выбору фьючерсных контрактов на нефть. В отличие от многих других нефтяных фондов, DBO использует стратегию «оптимальная доходность» при выборе фьючерсных контрактов. Это принципиально отличается от простого приобретения контрактов, истекающих в ближайшие месяцы. #DBO рассматривает фьючерсную кривую и выбирает контракты с целью потенциального максимизирования прибыли или минимизации убытков. По сути, фонд может предпочесть купить контракты, истекающие не в ближайшие сроки, если они предлагают лучший профиль риск-вознаграждение.
Суть стратегии «оптимальная доходность» заключается в грамотном переходе от одного фьючерсного контракта к другому с учетом таких факторов, как контанго (цены на спотовом рынке ниже цен на фьючерсы, обычно указывает на избыток предложения или низкий спрос в настоящее время) и бэквордация (цены на спотовом рынке выше цен на фьючерсы, часто свидетельствует о текущем дефиците или высоком спросе) на фьючерсном рынке. Это более сложные стратегии торговли на нефтяном рынке.
Инвесторы также могут заработать на колебаниях цен на нефть, инвестируя в ETF, которые фокусируются на компаниях из нефтяной отрасли. Вот некоторые из них:
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
Это широко ориентированный ETF, в котором представлены компании энергетического сектора индекса S&P 500, включая таких гигантов, как ExxonMobil и Chevron. Это общий выбор для тех, кто хочет получить комплексную инвестицию в энергетический сектор.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
