Введение
В этой подборке мы посмотрим на 4 компании, прогноз прибыли на акцию (EPS) у которых в следующем финансовом году (FY2) вырос более чем на 5% за последний месяц. Это означает, что мы посмотрим на компании, которые получают положительные пересмотры прибыли со стороны ведущих аналитиков на Wall Street.
Положительные пересмотры прибыли являются ключевой составляющей для роста акций.
Мы также посмотрим на последние мнения ведущих банков/фирм по компаниям, прогнозы по прибыли которых положительно пересматриваются.
(Текущий финансовый год у компании обозначается FY1. Финансовый год не всегда совпадает с календарным годом, поэтому у каждой компании могут быть свои временные рамки для финансовых отчетов).
Healthpeak Properties (DOC)
Healthpeak Properties – инвестиционный траст недвижимости (REIT), т.е. компании, которая владеет, управляет или финансирует недвижимость, приносящую доход. Фирма делится этим доходом с акционерами через выплату дивидендов. Предполагаемая дивидендная доходность DOC в теч. след. 12 мес. составляет 5,7%.
Фирма специализируется на недвижимости именно в сфере здравоохранения: больницы, медицинские офисы и дома для престарелых. Объекты компании расположены по всей территории США и играют важнейшую роль в оказании медицинских услуг.
За последний месяц прибыль на акцию (EPS) AEM в следующем финансовом году (FY2) была повышена на 8% и на 35% за последние 3 месяца. По акциям компании сохраняется положительный импульс к росту, который способен продолжиться.
В канадском банке Scotiabank отмечают, что последние финансовые результаты компании привели к повышению оценок на будущие кварталы. В результате в фирме повысили ориентир до $23 с $22 по акциям компании.
В одном из крупнейших банков Европы, BNP Paribas, рейтинг компании Healthpeak Properties был повышен до «покупать» с ценовым ориентиром в $22.
А еще в апреле, в банке Bank of America, повысили рейтинг также до «покупать» с ориентиром в $25. В банке отмечают, что 2024 год будет низшей точкой в бизнесе компании, после чего произойдет ускорение. В банке видят темпы роста (сложный процент) в 7,8% с 2025 по 2028 год, что намного выше консенсус оценок.
CrowdStrike (CRWD)
CrowdStrike - известная компания в области кибербезопасности. Основным продуктом CrowdStrike является платформа Falcon - облачное решение, использующее ИИ для обнаружения и предотвращения кибератак. Эта платформа включает в себя различные модули, обеспечивающие комплексную защиту, анализ угроз и реагирование на инциденты.
CrowdStrike получает прибыль по модели подписки на свою платформу Falcon, которая используется предприятиями различных отраслей, включая финансы, производство, образование и здравоохранение. В последнее время CrowdStrike расширяет свои возможности в ответ на растущие киберугрозы. Компания запустила новые услуги и приобрела другие фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, такие как Flow Security, чтобы расширить свои предложения.
Акции компании показывают хорошие результаты в этом году, даже несмотря на «неровные» результаты других компаний, продающих облачное ПО.
За последний месяц прибыль на акцию (EPS) CRWD в следующем финансовом году (FY2) была повышена на 3%.
CrowdStrike продолжает демонстрировать уверенный рост: ее выручка увеличилась на 33% по сравнению с прошлым годом.
Результаты CrowdStrike «впечатляюще последовательны и контрастируют со многими другими киберпоставщиками, а окупаемость инвестиций в расширяющуюся платформу безопасности становится все более очевидной», - написали аналитики Jefferies еще вначале июня и сохранили рейтинг «покупать» и целевую цену $400 по акциям.
Неделю назад в фирме KeyBanc повысили ориентир по акциям до $440 (с $380). В фирме ссылаются на свой опрос IT-директоров, которые выразили намерение увеличить расходы на IT-услуги, в том числе на кибербезопасность, уже в 2025 году. ПО готовится к новому циклу ускорения, считают в банке и CRWD готов получить от этого выгода.
Аналитики Evercore ISI также были воодушевлены: «Последний отчёт о прибыли компании стал тем вздохом облегчения, на который мы надеялись, чтобы переломить тенденцию и, надеюсь, дать уверенность в том, что отрасль ПО кибербезопасности движется в правильном направлении».
«В условиях, когда множество компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и систем безопасности, борются за сохранение своих показателей, CrowdStrike "излучает уверенность"», – подчеркнули в инвест-фирме Needham с ориентиром по акциям компании в $425.
Agnico Eagle Mines (AEM)
Agnico Eagle Mines – ведущая золотодобывающая компания, работающая в Канаде, Австралии, Финляндии и Мексике и ведущая геологоразведочные работы в Северной Америке, Европе и Латинской Америке. Agnico Eagle высоко ценится в горнодобывающей отрасли благодаря своему опыту работы и устойчивой практике добычи.
За последний месяц прибыль на акцию (EPS) AEM в следующем финансовом году (FY2) была повышена на 21%.
Неделю назад в канадском банке CIBC повысили ориентир по акциям компании до $101 с $81 на фоне улучшения перспектив роста и сохранили рейтинг «покупать».
Этот пересмотр последовал за позитивным действием от фирмы Bank of America, в которой повысили свой ориентир по компании до $86 на фоне повсеместного повышения аналитиками банка цен на металлы.
Agnico Eagle, как ожидается, выиграет от значительного роста добычи и улучшения свободного денежного потока, что должно привести к улучшению баланса, потенциалу для увеличения дивидендов и созданию условий для следующего этапа роста компании.
Interactive Brokers (IBKR)
Interactive Brokers – одна из ведущих брокерских фирм, известная своей передовой торговой платформой для торговли ценными бумагами, фьючерсами, иностранной валютой, облигациями и взаимными фондами. Фирма обслуживает индивидуальных инвесторов, учреждения и финансовых специалистов.
За последний месяц прибыль на акцию (EPS) IBKR в следующем финансовом году (FY2) была повышена на 4,5%.
16 июля компания Interactive Brokers Group сообщила о росте прибыли во II квартале, чему способствовало увеличение объемов торговли клиентов. Количество клиентских счетов в компании выросло на 28% до 2,9 млн, а собственный капитал вырос на 36% до $497 млрд.
В мае Interactive Brokers потеряла 48 миллионов долларов в результате сбоя на NYSE, из-за которого акции Berkshire Hathaway упали на 99%, примерно до $185.
В конце этого лета компания планирует запустить ForecastEx - рынок прогнозов, предлагающий контракты «да-нет» на экономические и климатические события. Словно как на ставках на спорт. Это должно повысить интерес клиентов и оказать положительный эффект на бизнес компании. Последние пересмотры будущей прибыли, вероятно, отражают эти события.
После публикации финансовой отчётности 16 июля, в английском инвест-банке Barclays повысили рейтинг Interactive Brokers до «покупать» с ценовым ориентиром в $147. В целом бизнес компании продолжает «хорошо развиваться, демонстрируя уверенный рост счетов клиентов», - говорится в аналитической записке.
Данная подборка подготовлена командой аналитиков Клуба pro.finansy.
Вступить в закрытое сообщество Клуба можно по этой ссылке.
